Um Sie als potentiellen Klienten bestmöglich betreuen zu können, möchte ich Sie persönlich kennen lernen.

Bei dieser Gelegenheit lernen Sie auch mich und meine Kanzlei kennen, und wir besprechen in ungezwungener Atmosphäre Ihr Anliegen.

Beim Erstgespräch stellen Sie mir Ihr Unternehmen kurz vor, und wie Sie bisher Ihre steuerlichen Belange bewältigt haben.

Ganz wichtig ist mir, dass Sie mir mitteilen, was bei Ihrem letzten Steuerberater nicht gepasst hat und was Sie sich von mir wünschen würden.

Beim Erstgespräch würde ich mich freuen, wenn Sie folgende Unterlagen mitnehmen könnten:

• Aktuelle Saldenliste
• Buchhaltungsordner der letzten drei Monate
• Letzter Jahresabschluss/Einnahmen-Ausgaben-Rechnung/Steuererklärung

Im Erstgespräch legen Sie mir Ihr Anliegen dar, und wir konkretisieren die weitere Vorgehensweise wie beispielsweise welche Unterlagen werden benötigt, welche Schritte sind zu setzen, welche Erklärungen müssen abgegeben werden uä.